Tracklist

Side 1

A1 Buy For Me The Rain  2:21 
A2 Melissa  2:16 
A3 Collegiana  2:33 
A4 Mournin' Blues  3:46 
A5 Willie The Weeper  2:21 

Side 2

B1 Uncle Charlie Interview  1:38 
B2 Mr. Bojangles  3:25 
B3 Some Of Shelly's Blues  3:02 
B4 The Cure  2:03 
B5 House At Pooh Corner  2:36 
B6 Randy Lynn Rag  1:45 
B7 Clemente Opus 36  1:38 
B8 Livin' Without You  2:00 

Side 3

C1 Sixteen Tracks  5:08 
C2 Fish Song  4:25 
C3 Creepin' 'Round Your Back Door  2:51 
C4 Honky Tonkin'  2:22 
C5 Togary Mountain  2:27 
C6 Soldier's Joy  2:07 

Side 4

D1 Ripplin' Waters  5:46 
D2 You Are My Flower  3:32 
D3 Battle Of New Orleans  3:15 
D4 All I Have To Do Is Dream  3:46 
D5 Rocky Top  2:10 
D6 Gavotte No. 2  1:32 

Side 5

E1 Jamaica Lady  4:12 
E2 Mother Earth  3:24 
E3 Falling Down Slow  3:12 
E4 Bowleg's  4:12 
E5 Doc's Guitar  1:30 

Side 6

F1 Bayou Jubilee / Sally Was A Goodun  3:02 
F2 Cosmic Cowboy Part 1  3:55 
F3 Win Or Lose  3:35 
F4 Woody Woodpecker  1:08 
F5 Visiting An Old Friend  1:50 
F6 Will The Circle Be Unbroken  4:49 
F7 Foggy Mountain Breakdown  2:32