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Tracklist

Side 1 

1.웃는 여잔 다 이뻐 

2.김성호의 회상 

3.마지막 한마디 안녕 

4.이별 

5.제니 

Side 2 

1.눈물은 흘리지 말어 

2.첫사랑일까 

3.나는 너무 맘이 좋아 

4.사랑은 갔지만 

5.마지막 한마디 안녕 (연주곡)