Tracklist
Side 1
A1 Reza 4:54
A2 O Morro 2:32
A3 Samba Do Astronauta 2:57
A4 Tem Do De Mim 2:34
A5 Jodel 3:34
A6 Samba De Jose 1:52
Side 2
B1 Noa Noa 2:56
Black Orpheus Medley 6:13
B2-1 Manha De Carnaval
B2-2 Batuque De Orfeu
B2-3 Samba De Orfeu
B2-4 A Felicidade
B3 Arrastao 3:52
B4 Vai De Vez 2:56
B5 Caminho De Casa 2:46
Bass – Sebastiao Neto
Drums – Chico Batera
Guitar, Soloist – Rosinha De Valenca (tracks: A3, A6, B4)
Leader – Sérgio Mendes
Percussion – Paulinho Magalhães
Piano – Sérgio Mendes
Vocals – Wanda De Sah (tracks: A2, A4, B3)