Tracklist
Side 1
A1 Clouds 4:50
A2 Minha Saudade 2:20
A3 Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) 6:43
A4 Batida Diferente 3:27
Side 2
B1 Joyce's Samba 3:15
B2 Groovy Samba 4:56
B3 O Amor Em Paz (Once I Loved) 7:47
B4 Sambop 2:36